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Con il presente comunicato stampa, Aeroporti di Roma S.p.A. (la “Società”) annuncia l’intenzione di emettere, nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes, da ultimo aggiornato in data 22 maggio 2017, un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile dell’importo massimo di Euro 500 milioni in linea capitale, da collocarsi presso investitori qualificati (il “Nuovo Prestito Obbligazionario”).
L’emissione del Nuovo Prestito Obbligazionario, da effettuarsi qualora sussistano favorevoli condizioni di mercato, sarà destinata, tra l’altro, al rifinanziamento parziale in via anticipata del prestito obbligazionario denominato “€600,000,000 3.250 per cent. Notes due 20 February 2021” quotato sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda (Codice ISIN XS1004236185) (il “Prestito Obbligazionario 2021”). La finalità dell’operazione è allungare la durata media dell’indebitamento finanziario del Gruppo, nonché mantenere idonei livelli di liquidità al fine di supportare le esigenze operative della Società e del Gruppo.
Ai sensi di accordi sottoscritti con la Società in data odierna, BNP Paribas S.A., in qualità di offerente (l’“Offerente”), procederà con un’offerta di acquisto per cassa rivolta ai portatori dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario 2021 (i “Titoli Esistenti”) fino ad un ammontare in linea capitale da determinarsi discrezionalmente da parte dell’Offerente in funzione dell’ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli Esistenti portati in adesione dell’offerta, comunque non superiore ad €200.000.000 (l’“Offerta di Acquisto”).
L’Offerta di Acquisto, i cui termini e condizioni sono riportati nel tender offer memorandum datato 24 maggio 2017 (il “Tender Offer Memorandum”), è, tra l’altro, condizionata (i) alla definizione delle condizioni economiche (pricing) del Nuovo Prestito Obbligazionario, (ii) alla firma del contratto di sottoscrizione dei titoli rappresentativi del Nuovo Prestito Obbligazionario (il “Contratto di Sottoscrizione”) e (iii) alla circostanza che il Contratto di Sottoscrizione rimanga valido ed efficace alla data di regolamento dell’Offerta di Acquisto.
L’Offerente non ha alcun obbligo di accettare i Titoli Esistenti portati in adesione dell’Offerta. L’accettazione è a sua esclusiva discrezione e le adesioni potranno essere rifiutate dall'Offerente per qualsiasi motivo.
Nel caso in cui l’Offerente decida di accettare per l’acquisto i Titoli Esistenti validamente portati in adesione dell’Offerta di Acquisto, l’ammontare complessivo (arrotondato al più vicino €0,01 con €0,005 arrotondati per eccesso) che sarà corrisposto dall’Offerente alla data di regolamento a ciascun portatore i cui Titoli Esistenti siano accettati per l’acquisto è pari alla somma tra:
- il prodotto (i) dell’ammontare nominale complessivo dei Titoli Esistenti accettati per l’acquisto da tale portatore ai sensi dell’Offerta di Acquisto e (ii) il prezzo di acquisto determinato secondo le modalità indicate nel Tender Offer Memorandum in funzione del rendimento di acquisto (indicato nella tabella che segue); e
- l’ammontare degli interessi maturati su tali Titoli Esistenti dall’ultima data di pagamento interessi (inclusa) fino alla data di regolamento dell’Offerta di Acquisto (esclusa).
Qualora l’importo complessivo in linea capitale dei Titoli Esistenti validamente portati in adesione dell’Offerta di Acquisto sia superiore all’ammontare dei Titoli Esistenti che l’Offerente intende acquistare, le relative adesioni saranno accettate su base pro rata, secondo quanto previsto dal Tender Offer Memorandum.
La tabella di seguito riporta le condizioni economiche dell’Offerta di Acquisto.
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Titoli Esistenti |
ISIN |
Ammontare nominale in circolazione |
Tasso interpolato di riferimento |
Purchase Spread |
Rendimento di acquisto |
Ammontare in linea capitale oggetto dell’Offerta di Acquisto |
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€600,000,000 3.250 per cent. Notes due 20 February 2021 |
XS1004236185 |
€600.000.000 |
Tasso interpolato Mid-Swap |
+20 bps |
La somma tra il tasso interpolato Mid-Swap e il Purchase Spread |
Fino ad un ammontare Massimo in linea capital pari a €200.000.000, soggetto al diritto dell’Offerente di ridurre tale ammontare |
Il periodo di offerta, che inizia in data odierna, avrà termine in data 31 maggio 2017, salvo revoca, chiusura anticipata, modifica o proroga da parte dell’Offerente. La data di regolamento dell’Offerta di Acquisto è attesa per il giorno 6 giugno 2017.
Ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni dell’Offerta di Acquisto sono riportati nel Tender Offer Memorandum.
Il presente comunicato non costituisce un invito a partecipare all’Offerta di Acquisto in qualsiasi giurisdizione in cui, o a favore di qualsiasi soggetto verso cui o da cui, effettuare o aderire a tale offerta sia illegale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. La distribuzione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da disposizioni di legge e regolamentari. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum è richiesto di informarsi relativamente a, e a osservare, ciascuna di tali restrizioni.
Specifiche restrizioni sono contenute nel Tender Offer Memorandum.
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